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Willkommen bei meine.Checklisten. Damit Ihr Start reibungslos verläuft, finden Sie hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung und Bearbeitung Ihrer ersten Checkliste.


Schritt für Schritt Anleitung für Nutzer mit Paket Basic


  1. Gehen Sie im Seitenmenü auf "Vorlagen" und klicken Sie auf "+ Vorlage erstellen".
  2. Nun können Sie den Namen, die Beschreibung und den Status der Vorlage festlegen.
    Hinweis: Beim Status haben Sie die Wahl, ob die Vorlage aktiviert oder deaktiviert sein soll.
    Diese Einstellung ist besonders nützlich, wenn eine Vorlage als Basis für andere Vorlagen dienen soll oder wenn Sie mehrere Vorlagen nutzen möchten, aber wie im Fall des „Basic“-Plans, nur zwei aktive Vorlagen gleichzeitig erlaubt sind. In diesem Fall müssen die übrigen Vorlagen deaktiviert bleiben und können erst aktiviert werden, wenn andere aktive Vorlagen deaktiviert wurden.
  3. Klicken Sie auf „+ Feld hinzufügen“ und wählen Sie die für Sie notwendigen Feldtypen aus. Definieren Sie die Felder und fügen Sie so viele hinzu, wie Sie für eine effiziente Aufgabenbewältigung benötigen.
    Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Feldtypen und deren Anwendung finden Sie im Artikel "Was sind Feldtypen und wie werden sie genutzt?".
  4. Speichern Sie die neue Checklisten-Vorlage ab. Diese Checkliste kann nun beliebig oft verwendet werden. Um dies zu tun, gehen Sie entweder im Seitenmenü auf "Übersicht“ oder auf "Checklisten“ und klicken dann auf "+ Mit Vorlage beginnen“. Wählen Sie die gewünschte Vorlage aus.
  5. Nun kann die Checkliste Schritt für Schritt abgearbeitet werden. Falls Sie die Checkliste nicht sofort vollständig bearbeiten können, ist das kein Problem. Sie können das später fortsetzen. Der Fortschritt wird dabei anhand der erledigten Pflichtfelder (erforderliche Felder) definiert.
  6. Sie können den Fortschritt verschiedener Aufgaben unter den Menüpunkten „Übersicht“ und „Offene Checklisten“ einsehen.
    Hinweis: Für den erfolgreichen Abschluss einer Checkliste müssen alle als erforderlich gekennzeichneten Felder ausgefüllt oder beantwortet sein. 
  7. Gehen Sie zum Schluss auf „Abschließen“. Die abgeschlossenen Checklisten können nun unter dem Menüpunkt "Checklisten“ unter der Kategorie "Abgeschlossen“ wiedergefunden werden.




Schritt für Schritt Anleitung für Nutzer mit Paket Bronze oder höher

Der Ablauf für alle Nutzer ab dem Paket „Bronze“ ist derselbe. Die wichtigen Unterschiede bestehen darin, dass die Funktionen Kategorien sowie Maßnahmen verwendet werden können.


Im Folgenden wird erläutert, wie diese Funktionen implementiert werden können.

 

  1. Gehen Sie im Seitenmenü auf "Vorlagen" und klicken Sie auf "+ Vorlage erstellen".
  2. Nun können Sie den Namen, die Beschreibung und den Status der Vorlage festlegen.
    Hinweis: Beim Status haben Sie die Wahl, ob die Vorlage aktiviert oder deaktiviert sein soll.
    Diese Einstellung ist besonders nützlich, wenn eine Vorlage als Basis für andere Vorlagen dienen soll oder wenn Sie mehrere Vorlagen nutzen möchten, aber wie im Fall des „Basic“-Plans, nur zwei aktive Vorlagen gleichzeitig erlaubt sind. In diesem Fall müssen die übrigen Vorlagen deaktiviert bleiben und können erst aktiviert werden, wenn andere aktive Vorlagen deaktiviert wurden.
  3. Soll eine Checkliste einem bestimmten Thema, Bereich, Person oder Abteilung zugeordnet werden, dann fügen Sie die entsprechende Kategorie unter "Kategorien" hinzu.
  4. Klicken Sie auf „+ Feld hinzufügen“ und wählen Sie den für Sie notwendigen Feldtypen aus, d Sie für die jeweilige Aufgabe benötigen.
    Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Feldtypen und deren Anwendung finden Sie im Artikel "Was sind Feldtypen und wie werden sie genutzt?"
    Sobald beim Erstellen einer Aufgabe festgelegt wird, dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, so wird immer dann eine neue Maßnahme erstellt, sobald die Aufgabe mit „X“ beantwortet wurde. Diese Option ermöglicht es, die Problemlösung oder den Verlauf des Geschehens zu dokumentieren und fungiert somit als eine Art Protokoll. Legen Sie also fest, bei welchen Aufgaben Maßnahmen ergriffen werden sollen.
  5. Speichern Sie die neue Checklisten-Vorlage ab. Diese Checkliste kann nun beliebig oft verwendet werden. Um dies zu tun, gehen Sie entweder im Seitenmenü auf "Übersicht“ oder auf "Checklisten“ und klicken dann auf "+ Mit Vorlage beginnen“. Wählen Sie die gewünschte Vorlage aus.
  6. Nun kann die Checkliste Schritt für Schritt abgearbeitet werden. Falls Sie die Checkliste nicht sofort vollständig bearbeiten können, ist das kein Problem. Sie können das später fortsetzen. Der Fortschritt wird dabei anhand der erledigten Pflichtfelder (erforderliche Felder) definiert. Eingegebene Daten an einer Aufgabe müssen Sie jedoch mit dem grünen Haken abspeichern, um den Verlust der Dateneingabe zu verhindern.
  7. Sie können den Fortschritt verschiedener Aufgaben unter den Menüpunkten „Übersicht“ und „Offene Checklisten“ einsehen. Der angegebene prozentuale Fortschritt errechnet sich dabei aus den als Pflichtaufgaben definierten Aufgaben.
    Hinweis: Für den erfolgreichen Abschluss einer Checkliste müssen alle als erforderlich gekennzeichneten Felder ausgefüllt oder beantwortet sein. 
  8. Gehen Sie zum Schluss auf „Abschließen“. Die abgeschlossenen Checklisten können nun unter dem Menüpunkt "Checklisten“ unter dem Status "Abgeschlossen“ wiedergefunden werden.


Kategorien und Maßnahmen festlegen


Checklisten nach Kategorien suchen und Maßnahmen bearbeiten



Sie finden weitere Informationen darüber, was Kategorien sind im Artikel: "Was sind Kategorien?" 

Weitere Informationen zu Maßnahmen finden Sie im Artikel "Was sind Maßnahmen?"